Étude de cas · Gestion de patrimoine · Paris

8 RDV qualifiés
par mois.
Profils HNW.

Le client nous a donné son ciblage. Nous l'avons peaufiné, sourcé, contacté. Il honore les rendez-vous. Notre méthodologie va chercher les profils que les autres agences et que LinkedIn ne voient pas. Résultat : un flux de prospects HNW prévisible, à un coût bien inférieur à un commercial interne.

Je veux la même chose Voir comment ça marche
Données réelles. Identité anonymisée à la demande.
8
RDV qualifiés
par mois
↗
+290k€
Pipeline collecte
en 6 mois
↗
67
Leads en pipeline
actif
↗
42%
Taux de réponse
multicanal
↗
Le client

20 ans d'expertise.
0 pipeline structuré.

Conseiller en gestion de patrimoine
Profil
Cabinet de gestion privée indépendant. Paris 16e. 20 ans d'activité. Architecture ouverte, partenariats avec des maisons de premier rang. Expert en structuration patrimoniale complexe.
Base clients
200+ clients et familles, constitués exclusivement par recommandation. Un réseau de confiance solide, mais aucun levier de croissance prévisible.
Organisation
Gère seul son activité, entouré de partenaires spécialisés selon les projets clients. Aucune équipe commerciale. Zéro temps disponible pour prospecter.
État du pipeline avant Fluidify
Excels qui traînent, CRM jamais à jour, notes éparpillées entre cahiers, fichiers Word et boîte mail. Aucune visibilité sur les opportunités en cours. 0 pipeline structuré
Expériences passées
Plusieurs tentatives avec des agences de lead gen. Résultats décevants, leads non qualifiés, aucun suivi téléphonique réel. Déjà eu de mauvaises expériences
Ils font confiance à Fluidify

Plusieurs cabinets.
Une seule méthode.

Client Fluidify

"Ce que Fluidify a construit, c'est un système qui tourne sans moi. Les rendez-vous arrivent dans mon agenda. Il me reste à faire mon métier."

Directeur Général · Cabinet indépendant · Paris 16e
Gestion patrimoniale privée
Client Fluidify

"Ils ont tellement bien taggé mes ICP dans ma région que je les recommande pour distribuer mes produits. La précision du ciblage fait toute la différence."

Sabrina · Dirigeante
Secteur CHR
CG

"On avait une excellente offre mais aucun canal pour la pousser. Fluidify a changé ça en quelques semaines, sans qu'on ait à recruter."

Associé dirigeant · Paris
Cabinet de gestion privée
Comment ça marche

Fluidify gère tout.
Vous gérez rien.

Un prospect entre dans notre système. Il ressort dans votre agenda, qualifié, briefé, prêt.

Ce que fait Fluidify
Ce que fait le client
1
Sourcing & ciblage
LinkedIn, Pappers, Société.com, sources propriétaires. Enrichissement email et mobile via Clay. Profils invisibles ailleurs.
2
Emails personnalisés
150 emails par jour, adaptés au parcours réel du prospect. Zéro générique.
3
LinkedIn, invitations et messages
30 contacts par jour. Invitations, relances, suivi, intégralement géré.
4
Traitement des réponses
Réponse sous 20 minutes. Filtrage, relances, gestion des objections.
5
Phoning de qualification
Session dédiée chaque semaine. On appelle en votre nom.
6
Booking et brief prospect
RDV dans votre agenda, fiche complète avant l'entretien.
×
Rien.
Fluidify s'en occupe.
×
Rien.
Fluidify s'en occupe.
×
Rien.
Fluidify s'en occupe.
!
15 min par jour max.
Les échanges complexes triés par Fluidify.
×
Rien.
Fluidify appelle à votre place.
✓
Vous entrez en scène.
Un prospect qualifié vous attend. Vous faites votre métier. Vous closez.
Résultats à 6 mois

Les chiffres
parlent seuls.

Objectif atteint
8
RDV qualifiés par mois
Bookés dans l'agenda après filtrage téléphonique. Profils HNW exclusivement.
+290k€
Pipeline collecte
Constitué en 6 mois de production
67
Leads en pipeline actif
Relancés quotidiennement pour décrocher des RDV
42%
Taux de réponse cumulé
Sur 100 prospects, tous canaux confondus : email, LinkedIn, téléphone, courrier
10j
Onboarding
Vos premiers rendez-vous arrivent dès la fin de l'onboarding
Ce qu'on a appris

3 vérités terrain.

01
La vélocité détermine le closing
Un prospect qui répond le mercredi a pris RDV chez un confrère le vendredi si personne ne l'a rappelé. On répond en 20 minutes. On décroche. On cale.
<20 min de réponse
02
La recommandation reste l'or du métier
Fluidify ne remplace pas la recommandation, il la complète. Vous continuez à capitaliser sur votre réseau. On ajoute un canal prévisible qui ne dépend pas de lui.
+8 RDV par mois en plus
03
Le multicanal change tout
Email seul : 5 à 8% de réponse. En combinant email, LinkedIn, téléphone et courrier sur la même cible, 42 prospects sur 100 répondent. La répétition crée la confiance.
42% taux de réponse cumulé
L'accompagnement Fluidify

Pas un test.
Une méthode prouvée.

20+
cabinets transformés
sur cet accompagnement
Cabinets de gestion privée indépendants, family offices, structures multi-gérants. Tous partis de zéro pipeline. Tous en production active.
Paris, Île-de-France et régions
Des cabinets implantés partout en France, avec des marchés cibles locaux ou nationaux.
80% renouvellent après 3 mois
La majorité des clients prolongent dès que la machine tourne. Les résultats parlent d'eux-mêmes.
0 recrutement commercial nécessaire
Nous sommes des experts de l'acquisition outbound. On vient en appui des équipes commerciales et des dirigeants qui veulent se concentrer sur la delivery client.

Vous avez le réseau.
Fluidify vous donne le reste.

Gardez vos recommandations. Ajoutez un pipeline qui ne dépend pas d'elles. Un appel de 30 minutes pour voir si vous êtes éligible.

Onboarding en 10 jours
Vos premiers rendez-vous tombent dès la fin de l'onboarding.
Vous ne touchez à rien
Fluidify gère tout de A à Z. Vous recevez les rendez-vous.
Phoning inclus
On appelle vos prospects en votre nom chaque semaine.
Places limitées
Profils sélectionnés. Engagement minimum 3 mois.
Vérifier mon éligibilité

Sans engagement · 30 minutes

Déjà en production : Cabinet Paris 16e et 19 autres cabinets de gestion privée